上海尚誠、蘇寧消費(fèi)金融虧損；2家公司領(lǐng)近170萬罰單；分析稱持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)獲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紅利

過去一年，中國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融放貸規(guī)模大增，依據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，交易規(guī)模從2016年的4367.1億增長到了4.4萬億，增長904%。規(guī)模暴增背后是越來越多年輕人的青睞，“一般有分期的購物場(chǎng)景，比如買大件的相機(jī)或者手機(jī)，要是每個(gè)月還的利息不是很高，我會(huì)考慮用分期。因?yàn)樽夥?、出行這些生活成本比較高，要考慮資金的流動(dòng)性，”80后小彭告訴記者。

9月4日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，已有10家消費(fèi)金融公司公開了上半年盈利情況。其中，包括招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融在內(nèi)的8家合計(jì)盈利13.7億元，蘇寧消費(fèi)金融等2家消費(fèi)金融公司出現(xiàn)虧損。與此同時(shí)，上半年，中銀消費(fèi)金融、北銀消費(fèi)金融兩家公司違規(guī)被罰近170萬元。

蘇寧、尚誠因撥備計(jì)提等原因陷入虧損

2018年的期中“成績單”顯示，不少互聯(lián)網(wǎng)金融公司已從市場(chǎng)培育期走向盈利階段。新京報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至9月4日，已有10家消費(fèi)金融公司的上半年盈利情況公開。其中，包括招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融在內(nèi)的8家合計(jì)盈利13.7億元。

具體來看，招聯(lián)消費(fèi)金融上半年收入為30.4億元、凈利潤達(dá)6.04億元，分別較去年同期增長32%和12%。而去年凈利潤增長約88倍的“黑馬”馬上消費(fèi)金融上半年收入為41.07億元，接近去年全年的46.68億元，凈利潤為3.66億元，是2017年全年凈利潤的63%。興業(yè)消費(fèi)金融上半年則取得凈利潤2億元，去年同期為0.91億元。海爾消費(fèi)金融上半年凈利潤達(dá)6091.51萬元，比去年同期增長238%，是2017年全年凈利潤的1.2倍。

此外，中郵消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融上半年凈利潤分別為7612.82萬元、3653.92萬元。去年4月營業(yè)的哈銀消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)凈利潤0.188億元。杭銀消費(fèi)金融實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤為613.02 萬元。

與哈銀消費(fèi)金融命運(yùn)不同，去年8月成立的上海尚誠消費(fèi)金融未能盈利。上海銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，上海尚誠消費(fèi)金融貸款余額為36.17億元，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤-0.16億元。對(duì)于虧損原因，上海尚誠消費(fèi)金融稱，一是公司發(fā)展初期，系統(tǒng)投入等成本支出較大;二是公司按照監(jiān)管要求，計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金0.93億元。

2017年盈利2.17億元的蘇寧消費(fèi)金融，也在上半年凈虧損2892.5萬元。不過，其間蘇寧消費(fèi)金融的營業(yè)收入同比增長262.79%至約3.71億元。記者昨日從蘇寧方面獲悉，虧損的原因包括資金成本上升、撥備計(jì)提及加大對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)的研發(fā)投入等。“為了積極應(yīng)對(duì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)，公司堅(jiān)持按照撥備覆蓋率150%的最高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行撥備計(jì)提”，蘇寧方面稱，撥備前利潤為26391.44萬元，撥備后凈利潤為-2892.54萬元。

從公開的數(shù)據(jù)看，曾以小額現(xiàn)金貸打開市場(chǎng)的頭部消費(fèi)金融平臺(tái)掌眾金服，2018年上半年的撮合交易額也由去年同期的213億元大幅下滑至63億元。在消費(fèi)金融領(lǐng)域規(guī)模較大的上市公司2345，其互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入減少38.73%。

“2017年末現(xiàn)金貸新政出臺(tái)，壓縮了部分風(fēng)險(xiǎn)管理水平薄弱的小貸、P2P等企業(yè)的發(fā)展空間，長期來看有利于肅清市場(chǎng)環(huán)境”，招商銀行在2018年半年報(bào)中稱。

在一位業(yè)內(nèi)人士看來，無固定場(chǎng)景的現(xiàn)金貸其實(shí)不是新的東西，是消費(fèi)金融的分支之一。去年12月1日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》，明確了“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)等要求。記者從業(yè)內(nèi)了解到，一些現(xiàn)金貸平臺(tái)相繼壓縮業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)型導(dǎo)流平臺(tái)或加碼汽車金融等領(lǐng)域。

社科院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤向記者表示，針對(duì)現(xiàn)金貸的整治之后，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)獲得很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紅利。此外，消費(fèi)金融公司的發(fā)展其實(shí)也有很長歷史，這幾年隨著科技賦能和消費(fèi)者習(xí)慣的養(yǎng)成，消費(fèi)金融平臺(tái)培養(yǎng)出很多客戶。受這兩點(diǎn)影響，從數(shù)據(jù)上看，持牌機(jī)構(gòu)的發(fā)展的確很快。

牌照“追逐戰(zhàn)”下僅23家拿到牌照

在金融領(lǐng)域強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下,消費(fèi)金融行業(yè)不斷規(guī)范,牌照優(yōu)勢(shì)開始凸顯。因而，市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)金融牌照的追捧熱度不減。

早在2009年，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，此后一些銀行相繼發(fā)起設(shè)立消費(fèi)金融公司。按照官方的解釋，消費(fèi)金融公司是指經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)，但不包括購買房屋和汽車。

記者整理發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)開業(yè)的消費(fèi)金融公司已經(jīng)達(dá)到22家，銀行是大部分消費(fèi)金融公司的主導(dǎo)方，而部分上市公司亦有所布局。

2018年6月20日，寧波銀行發(fā)布公告稱，擬出資3億元參與發(fā)起設(shè)立永贏消費(fèi)金融有限公司。根據(jù)記者不完全梳理，從2017年至今，上市公司擬參與發(fā)起設(shè)立的消費(fèi)金融公司還包括江蘇蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司、海銀消費(fèi)金融股份有限公司、隴銀消費(fèi)金融股份有限公司等。

不過，得到監(jiān)管批準(zhǔn)的消費(fèi)金融公司并不多。4月底，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)中國信托商業(yè)銀行籌建廈門金美信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司，籌建期為6個(gè)月。這也意味著，正式獲得批準(zhǔn)的消費(fèi)金融公司數(shù)量升至23家。

在此之前，吳江農(nóng)村商業(yè)銀行在今年初獲得江蘇銀監(jiān)局的批復(fù)，同意在珠海設(shè)立消費(fèi)金融公司。吳江農(nóng)村商業(yè)銀行彼時(shí)稱，尚需銀監(jiān)會(huì)(現(xiàn)為“銀保監(jiān)會(huì)”)的批準(zhǔn)。不過，在吳江農(nóng)村商業(yè)銀行最新披露的半年報(bào)中，也未有消費(fèi)金融公司批復(fù)的新消息。此外，云南銀監(jiān)局在2015年底便批復(fù)同意富滇銀行投資設(shè)立消費(fèi)金融公司，目前也未有該消費(fèi)金融公司開展的新動(dòng)態(tài)。

關(guān)于消費(fèi)金融公司牌照的問題，尹振濤認(rèn)為，從之前現(xiàn)金貸專項(xiàng)整治以來，圍繞著網(wǎng)絡(luò)小貸，消費(fèi)金融方面的牌照管理處于比較嚴(yán)格審批的監(jiān)管周期。“從目前看，難度比較大，但沒有完全關(guān)閉，有點(diǎn)像IPO的‘堰塞湖’一樣，現(xiàn)在都在排隊(duì)。”

馬上消費(fèi)金融CEO趙國慶認(rèn)為，消費(fèi)金融在嚴(yán)監(jiān)管下，簡單粗暴的跑馬圈地時(shí)代已一去不復(fù)返，市場(chǎng)回歸有序以后，之前存在的多頭借貸和借新還舊將被約束，但對(duì)于其他合規(guī)的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來說，目前的客戶流量比過去更大，而消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入比拼核心競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)代。

上半年北銀、中銀消費(fèi)金融被罰近170萬元

在消費(fèi)金融公司持牌經(jīng)營、規(guī)范業(yè)務(wù)的同時(shí)，機(jī)構(gòu)因違規(guī)被罰也并不鮮見。

8月7日，人民銀行營業(yè)管理部行政處罰信息顯示，北銀消費(fèi)金融因?yàn)檫`反《征信業(yè)管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定，被處以人民幣30萬元罰款。記者注意到，央行處罰的標(biāo)準(zhǔn)是《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第40、41條的規(guī)定。

《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第40條顯示，向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供或者查詢信息的機(jī)構(gòu)違反本條例規(guī)定，有下列行為之一的，由國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門或者其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正，對(duì)單位處5萬元以上50萬元以下的罰款。具體行為包括違法提供或者出售信息;因過失泄露信息;未經(jīng)同意查詢個(gè)人信息或者企業(yè)的信貸信息;未按照規(guī)定處理異議或者對(duì)確有錯(cuò)誤、遺漏的信息不予更正等。

該條例第四十一條規(guī)定，信息提供者違反本條例規(guī)定，向征信機(jī)構(gòu)、金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供非依法公開的個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人，情節(jié)嚴(yán)重或者造成嚴(yán)重后果的，由國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門或者其派出機(jī)構(gòu)對(duì)單位處2萬元以上20萬元以下的罰款;對(duì)個(gè)人處1萬元以上5萬元以下的罰款。

除了北銀消費(fèi)金融，按照上海銀監(jiān)局5月25日發(fā)布的行政處罰信息公開表，中銀消費(fèi)金融2016年7月辦理部分貸款時(shí)，存在以貸收費(fèi)的行為，被警告，并罰沒合計(jì)138.68萬元。據(jù)《投資者報(bào)》報(bào)道，中銀消費(fèi)金融存在以‘外訪費(fèi)’、‘動(dòng)用費(fèi)’等名目收費(fèi)的現(xiàn)象。

據(jù)記者此前統(tǒng)計(jì)，在2017年，湖北消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融等5家持牌消費(fèi)金融公司因?yàn)榇嬖谶`規(guī)行為，領(lǐng)到人民銀行或原銀監(jiān)會(huì)罰單。去年5機(jī)構(gòu)共領(lǐng)到6次處罰，相關(guān)公司及人員合計(jì)被罰1189萬元。

“作為正處在快速發(fā)展期的行業(yè)，監(jiān)管部門對(duì)消費(fèi)金融市場(chǎng)的監(jiān)管是非常必要的。”包銀消費(fèi)金融總經(jīng)理王蓉暉不久前接受新京報(bào)采訪時(shí)表示，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格監(jiān)控資金用途，加強(qiáng)貸款“三查”，防范資金挪用風(fēng)險(xiǎn)等。