截至12月3日，全國(guó)共有21個(gè)省份發(fā)生79起家豬非洲豬瘟疫情，雖然疫情整體可控且并不傳人，但持續(xù)4月之后，非洲豬瘟對(duì)市場(chǎng)影響仍在不斷發(fā)酵。

四季度也是傳統(tǒng)豬肉銷(xiāo)售旺季，但近兩日豬肉概念上市公司陸續(xù)公布了11月生豬銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，相比于10月情況，多家上市公司受到非洲豬瘟的影響更加明顯，主要體現(xiàn)在銷(xiāo)量和銷(xiāo)售均價(jià)的下滑上。

天邦股份(002124.SZ)公告顯示，11月銷(xiāo)售商品豬26.22萬(wàn)頭，銷(xiāo)售收入3.7億元，銷(xiāo)售均價(jià)12.27元/公斤，環(huán)比變動(dòng)為9.08%、0.48%和-8.5%，銷(xiāo)量和均價(jià)比上月都出現(xiàn)了下滑。另一方面，11月的養(yǎng)殖完全成本為13.99元/公斤，較前10月的平均成本12.46元/公斤，增長(zhǎng)了12%。

對(duì)此，天邦股份表示，11月份養(yǎng)殖完全成本環(huán)比有較大上升，主要是非洲豬瘟禁運(yùn)措施本月對(duì)公司的影響更為嚴(yán)重，出于疫病防控考慮，約有30%的育肥豬提前出欄，未能達(dá)到理想體重，約有20%的育肥豬被迫推遲出欄，成為體重超過(guò)150公斤的大體重豬，這對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)售成本都造成了不利的影響。同時(shí)由于種豬不能跨省調(diào)運(yùn)，天邦股份有近萬(wàn)頭留種的后備母豬和公豬不得不作為育肥豬銷(xiāo)售，而后備豬的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于育肥豬，也進(jìn)一步拉高了養(yǎng)殖完全成本。

養(yǎng)豬大戶溫氏股份(300498.SZ)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年年11月，溫氏股份銷(xiāo)售商品肉豬211.67萬(wàn)頭，收入32.69億元，銷(xiāo)售均價(jià)13.59元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為11.55%、7.71%、-4.70%。牧原股份(002714.SZ)11月銷(xiāo)售價(jià)格11.24元/公斤，也較上月下滑8%。

但也有部分公司未受到影響，正邦科技(002157.SZ)11月銷(xiāo)售生豬57.52萬(wàn)頭，環(huán)比增長(zhǎng)13.03%，銷(xiāo)售收入9.03億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.67%。

中國(guó)生豬預(yù)警網(wǎng)首席分析師馮永輝告訴第一財(cái)經(jīng)記者，疫區(qū)活豬禁止調(diào)運(yùn)的影響正在逐步體現(xiàn)在市場(chǎng)上，今年的四季度豬肉銷(xiāo)售旺季也受到影響，近幾天雖然南方市場(chǎng)受需求旺季影響已經(jīng)開(kāi)始回暖，價(jià)格有所上漲，但北方產(chǎn)區(qū)生豬無(wú)法運(yùn)出，市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格依然低迷。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心公布的瘦肉型白條豬出廠價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，11月26日-30日，15省市的瘦肉型白條豬出廠價(jià)平均為17.6元/公斤，環(huán)比下跌0.1%，同比下跌8.7%。而整個(gè)11月，瘦肉型白條豬價(jià)從月初的18.44元，下滑了4.6%。東北和華北的下滑更為明顯。

另一方面，隨著非洲豬瘟的蔓延，民間的非理性擔(dān)憂帶來(lái)了影響，部分消費(fèi)者減少了豬肉的購(gòu)買(mǎi)量，江西省內(nèi)有多個(gè)區(qū)縣的防治重大動(dòng)物疫情指揮部辦公室在11月17、18、20日接連發(fā)布通知，禁售包括雙匯、博萊、吉安正邦等企業(yè)冷鮮(冷凍)豬肉及其產(chǎn)品。

天風(fēng)證券分析師吳立也指出，短期內(nèi)12月雖需求旺季到來(lái)，豬價(jià)將出現(xiàn)小幅反彈，但難改四季度豬價(jià)震蕩回落趨勢(shì)。

值得注意的是，從今年10月份開(kāi)始，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)于康震在調(diào)研疫情時(shí)曾表示，要加速豬肉供應(yīng)鏈由“調(diào)豬”向“調(diào)肉”轉(zhuǎn)變。這也被業(yè)內(nèi)解讀為今后生豬流通格局和豬肉供應(yīng)鏈將有重大調(diào)整。

但在馮永輝看來(lái)，調(diào)肉并不能馬上解決問(wèn)題，他表示，農(nóng)業(yè)部從11月1日開(kāi)始執(zhí)行活豬備案登記，就有推動(dòng)調(diào)豬到調(diào)肉政策調(diào)整的意圖，但這一調(diào)整需要時(shí)間，比如在冷鏈發(fā)展等方面尚不具備條件。另一方面，90%的屠宰企業(yè)都屬于區(qū)域布局，當(dāng)?shù)氐耐涝仔袠I(yè)也有比較強(qiáng)的地方保護(hù)，因?yàn)榈胤酵涝讖S還有穩(wěn)定肉價(jià)的作用，這也是阻礙以前白條豬跨省流動(dòng)的問(wèn)題之一。

在生豬調(diào)運(yùn)、運(yùn)輸受限的情況下，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)則面臨考驗(yàn)。

吳立表示，從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，短期內(nèi)在國(guó)內(nèi)根除非洲豬瘟疫情并不現(xiàn)實(shí)，防控將是持久戰(zhàn)。中小散戶發(fā)生豬瘟疫情的概率要遠(yuǎn)大于規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)的生豬調(diào)運(yùn)已基本停止，且生豬調(diào)運(yùn)限制將長(zhǎng)期存在。政策導(dǎo)向上將保護(hù)種豬場(chǎng)及規(guī)模場(chǎng)，加速中小養(yǎng)殖場(chǎng)的退出。

而對(duì)于大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)來(lái)說(shuō)，在非洲豬瘟之前，由于看重目前行業(yè)集中度低而帶來(lái)的擴(kuò)張機(jī)會(huì)，各家上市公司都在加速布局、跑馬圈地，但非洲豬瘟的出現(xiàn)則成為了一個(gè)變數(shù)。

溫氏股份在投資者互動(dòng)中表示，公司2019年商品肉豬出欄量預(yù)計(jì)約2500萬(wàn)頭，2020年的出欄量預(yù)計(jì)是2900萬(wàn)頭。公司仍會(huì)按照自己的既定計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。未來(lái)是否對(duì)部分受非洲豬瘟影響嚴(yán)重的地區(qū)進(jìn)行調(diào)整，需要進(jìn)一步的調(diào)研和論證分析再做決定。

對(duì)此馮永輝告訴第一財(cái)經(jīng)記者，業(yè)內(nèi)也在關(guān)注這一變化，行業(yè)集中度提升是大趨勢(shì)，但之前南豬北養(yǎng)是基于活豬可以全國(guó)大流通的基礎(chǔ)上，隨著未來(lái)非洲豬瘟進(jìn)入常態(tài)化，活豬禁運(yùn)短期內(nèi)或無(wú)法改變，活豬運(yùn)輸改為冷鮮運(yùn)輸也會(huì)是一個(gè)趨勢(shì)，這對(duì)于在華北、東北等地區(qū)布局的上市公司而言，是否還需要新建產(chǎn)能，則是需要考慮和調(diào)整的。