?????????????四川華豐科技股份有限公司

?????首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告

【資料圖】

?????????保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

???四川華豐科技股份有限公司（以下簡稱“華豐科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開

發(fā)行人民幣普通股（A?股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于?2022

年?12?月?13?日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)

督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2023]893?號）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保薦人（主承

銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“華豐科技”，?擴(kuò)位簡稱為“四川華豐科技”，股票代碼

為“688629”。

???本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件

的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售?A?股股份和

非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方

式進(jìn)行。

???發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、

所處行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本

次股票發(fā)行價格為?9.26?元/股，發(fā)行數(shù)量為?69,148,924?股，全部為公開新股發(fā)行，公司

股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

???本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為?10,372,338?股，占本次發(fā)行數(shù)量的?15%。戰(zhàn)略

投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為?10,271,700?股，占發(fā)行總數(shù)量的?14.85?%，初始戰(zhàn)略配售

數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額?10.0638?萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

???戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為?4,712.2224?萬股，

占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的?80.03%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為?1,175.50?萬股，占扣

除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的?19.97%。

????根據(jù)《四川華豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》

（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為?3,227.59

倍，高于?100?倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略

配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的?10%（向上取整至?500?股的整數(shù)倍，即?5,888,000

股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

????網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為?41,234,224?股，占扣除最終戰(zhàn)

略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的?70.03%，占本次發(fā)行總量的?59.63%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為

????本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于?2023?年?6?月?16?日（T+2?日）結(jié)束。

一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

????保薦人（主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）提供的數(shù)

據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

????（一）戰(zhàn)略配售情況

????本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，

為申銀萬國創(chuàng)新證券投資有限公司（參與跟投的保薦人母公司設(shè)立的另類投資子公司，

以下簡稱“申萬創(chuàng)新投”）?、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立

的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：申萬宏源華豐科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售?1?號集合資產(chǎn)管理

計(jì)劃（以下簡稱“華豐科技科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售?1?號”）。

????戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

???????????????????????????????????獲配股數(shù)占本次???????????????????限

序???投資者名???????????????獲配股數(shù)???????????????????獲配金額

??????????????類型???????????????????發(fā)行數(shù)量的比例???????????????????售

號????稱?????????????????（萬股）????????????????????（元）

?????????????????????????????????????（%）?????????????????????期

????申萬創(chuàng)新

?????投

?????????????????????????????????????????????????????????????月

????華豐科技???發(fā)行人的高級管理人?????????????????????????????????????????12

????科創(chuàng)板戰(zhàn)???員與核心員工參與本?????????????????????????????????????????個

??略配售?1???次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專????????????????????????????????????????月

????號??????項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

??合計(jì)??????????-???????1,027.1700???14.85???95,115,942.00???—

注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。

??（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

??（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況

二、網(wǎng)下比例限售情況

??本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的

配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之

日起即可流通；10%的股份限售期為?6?個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易

之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報(bào)價及網(wǎng)下申購時，一旦報(bào)價即視為接受

本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

??本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售?6?個月的股份數(shù)量為?4,127,123?股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的

三、保薦人（主承銷商）包銷情況

??網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，總計(jì)包銷股份

的數(shù)量為?58,850?股，包銷金額為?544,951.00?元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售

后的發(fā)行數(shù)量的比例為?0.10%，包銷股份的數(shù)量占總的發(fā)行數(shù)量的比例為?0.09%。

上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國

結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券

賬戶。

四、發(fā)行費(fèi)用

??本次具體發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：

??????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????內(nèi)容???????????????????????發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

????????承銷及保薦費(fèi)?????????????????????????4,586.86

?????????律師費(fèi)用???????????????????????????528.30

????????審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)?????????????????????????1,249.35

?????用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)???????????????????????482.08

用于本次發(fā)行的發(fā)行手續(xù)費(fèi)、材料制作費(fèi)等其他費(fèi)

???????????用

??????????合計(jì)???????????????????????????6,883.57

??注：1、本次發(fā)行費(fèi)用均為不含增值稅金額，用于本次發(fā)行的發(fā)行手續(xù)費(fèi)、材料制作費(fèi)等其他

費(fèi)用包含本次發(fā)行的印花稅。

五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

??網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所發(fā)布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人

（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

??保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

??聯(lián)系人：資本市場部

??聯(lián)系電話：010-88085885、010-88085760

??????????發(fā)行人：四川華豐科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

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