2023年上半年即將結(jié)束，為了給投資下半場(chǎng)儲(chǔ)備新標(biāo)的，近一個(gè)月來(lái)，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研上市公司，知名基金經(jīng)理也頻頻現(xiàn)身。從調(diào)研方向來(lái)看，計(jì)算機(jī)軟件、通用設(shè)備、汽車(chē)等行業(yè)調(diào)研熱度居前。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，機(jī)構(gòu)調(diào)研或?yàn)橄掳肽暾{(diào)倉(cāng)換股做準(zhǔn)備。

(資料圖)

Choice數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月，計(jì)算機(jī)軟件、通用設(shè)備行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)1000次，此外，汽車(chē)、醫(yī)療器械、專(zhuān)用設(shè)備等行業(yè)熱度也較高，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)600次。

這與基金近期調(diào)倉(cāng)方向也較為相似。據(jù)信達(dá)證券測(cè)算，上周主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金配置比例上調(diào)較多的行業(yè)包括電子、通信、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、傳媒。截至6月21日，和3個(gè)月前相比，計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)的配置比例上升較多，分別上升2.76個(gè)百分點(diǎn)、1.67個(gè)百分點(diǎn)。

從個(gè)股調(diào)研來(lái)看，匯川技術(shù)、怡和嘉業(yè)、廣聯(lián)達(dá)、炬華科技、中大力德、江波龍、三聯(lián)鍛造、青鳥(niǎo)消防、中材科技、怡合達(dá)等機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)超過(guò)100次。

以匯川技術(shù)為例，6月13日，威靈頓管理公司、睿遠(yuǎn)基金、高毅資產(chǎn)、華安基金、富國(guó)基金等知名機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。此后又有數(shù)十家機(jī)構(gòu)陸續(xù)調(diào)研匯川技術(shù)，包括華夏基金、太平資產(chǎn)、東方紅資產(chǎn)管理等機(jī)構(gòu)。

從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品相關(guān)情況。匯川技術(shù)表示，工業(yè)機(jī)器人是一個(gè)光、機(jī)、電一體化的系統(tǒng)型產(chǎn)品。無(wú)論是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用比較成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，還是基于機(jī)器代人趨勢(shì)下的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈，都有著對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品新增或替代的需求。公司近兩年加速布局工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品系列，會(huì)加大在自動(dòng)化各個(gè)行業(yè)的布局力度。

值得注意的是，在機(jī)構(gòu)密集調(diào)研中，匯川技術(shù)股價(jià)持續(xù)回暖。6月12日至6月29日，匯川技術(shù)股價(jià)累計(jì)漲幅為12.91%。

此外，知名基金經(jīng)理的一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。例如，6月13日至6月16日，中歐基金投資總監(jiān)周蔚文等97位投資者調(diào)研了生豬養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份。截至一季度末，周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌混合等多只基金均重倉(cāng)持有牧原股份。

除了龍頭企業(yè)以外，一些上市不久的小市值公司也吸引了基金經(jīng)理前來(lái)調(diào)研。例如，6月17日，永贏基金光磊、中融基金甘傳琦、前海開(kāi)源基金邱杰、弘毅遠(yuǎn)方基金樊可、華夏基金季新星、湘財(cái)基金車(chē)廣路等調(diào)研了三聯(lián)鍛造。

“這一個(gè)月來(lái)一直在外面調(diào)研，一方面，調(diào)研組合中重倉(cāng)的公司，做好持續(xù)跟蹤，觀察其有沒(méi)有新的變化；另一方面，也是為下半年投資儲(chǔ)備標(biāo)的，為調(diào)倉(cāng)換股做準(zhǔn)備?！睖弦晃换鸾?jīng)理告訴上海證券報(bào)記者。

泉果基金基金經(jīng)理趙詣表示，通過(guò)一系列海外調(diào)研，對(duì)中國(guó)企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力充滿(mǎn)信心。隨著前期風(fēng)險(xiǎn)的釋放，部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)個(gè)股已極具性?xún)r(jià)比，但行業(yè)內(nèi)部公司分化會(huì)非常明顯，更需要精選個(gè)股。